汇丰研究发表示研究报告指,中广核电力(01816.HK) -0.050 (-1.672%) 沽空 $3.57千万; 比率 14.390% 上半年经常性利润按年跌19%至56.09亿元人民币,意味着次季盈利按年跌23%,低於预期。展望未来,该行表示,由於月度购电协议(PPA)已接近监管底线且持续趋稳,广东市场电价下行风险有限。然而,考虑到核电产能扩张的资本支出承诺以及新专案的较长交付周期,盈利和股息上行空间似乎相当有限。
考虑中绩後,该行将集团今年盈测下调2%,惟将2026年至2027年盈利预测上调3%至9%,反映以反映惠州一期和二期项目的贡献。该行将其目标价由3元上调至3.2元,维持其评级为「持有」。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。)
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